| Előszó | 11 |
| Magyarország hadba lépése és a Bárdossy-kormány külpolitikája | 16 |
| A német-szovjet viszony kiéleződése és a magyar kormány dilemmája | 16 |
| A magyar kormány és a vezérkar ellentétei a német-szovjet háború kitörése után | 37 |
| Kassa bombázása és Magyarország hadba lépése | 48 |
| A hadba lépés következményei. A felelősség kérdése | 60 |
| A Bárdossy-kormány politikája a hadba lépés után | 78 |
| Változás a vezérkar élén és a gyorshadtest hazatérése | 78 |
| Háború Angliával és Amerikával | 89 |
| Német-magyar megállapodás a 2. hadsereg frontra küldéséről | 102 |
| Horthy István kormányzóhelyettessé választása és Bárdossy bukása | 111 |
| A Kállay-kormány külpolitikája 1942-ben | 125 |
| Kállay Miklós személyisége. A jobboldal és a németek bizalmatlansága az új kormány iránt | 125 |
| Magyar-román feszültség. Kállay Hitlernél. Horthy István halála | 140 |
| Magyar-német ellentétek az "Endlösung" kérdésben. Kapcsolatkeresés Nyugattal | 154 |
| Első kísérletek a Nyugat felé | 174 |
| Az észak-afrikai angolszász partraszállás hatása a magyar politikai vezető rétegre | 184 |
| Magyar béketapogatózások 1943 első hónapjaiban | 203 |
| A világpolitikai és stratégiai helyzet 1943. elején | 203 |
| Az angolszász hatalmak casablancai nyilatkozata. Churchill és Inönü török elnök adatai tárgyalásai | 215 |
| A 2. hadsereg katasztrófája és a magyar-német viszony további elhidegülése | 224 |
| További közeledés az angolszászokhoz - Horthy klessheimi látogatása Hitlernél | 248 |
| Kállay római tárgyalásai. Schrecker Károly isztambuli missziója | 266 |
| Mussolini bukása és az olasz fordulat hatása a magyar külpolitikára | 266 |
| A magyar szélsőjobboldal sikeretelen kísérlete Kállay megbuktatására | 275 |
| Mussolini bukása és olasz fegyverszünet | 287 |
| Az olasz fordulat hatása a magyar külpolitikára | 319 |
| A Kállay-kormány "kiugrási kísérletei" | 319 |
| Veress László isztambuli missziója és az előzetes fegyverszünet. A "magyar kártya" az angolok kezében van | 320 |
| Barcza György és Bakách-Bessenyey György svájci tárgyalásai a Szövetségesek megbízottaival | 345 |
| Barcza György tárgyalásai | 347 |
| Bakách-Bessenyey György berni tárgyalásai | 362 |
| További fejlemények a "stocholmi színtér"-en | 372 |
| Tapogatózások a Szovjetunió felé | 394 |
| Magyar-román közeledési kísérlet | 405 |
| A független Magyarország utolsó hónapjai | 417 |
| Az alkotmányos, demokratikus erők erősödése - Az 1943/44. évi költségvetési vita - Az újvidéki tettesek felelősségre vonása | 417 |
| Hiú remények: lisszaboni információk. Francis Deak missziója | 435 |
| A szovjet hegemónia fenyegető árnyéka | 447 |
| A külpolitika hatása a magyar belpolitikára. Polarizálódás | 466 |
| Kállay "új politikája". Magyarország német megszállása | 482 |
| Az "új politika" lényege | 482 |
| A magyar politika megítélése német szemszögből az olaszországi fordulat után | 498 |
| Az ún. megszálló csapatok hazahozatalára irányuló eredménytelen magyar kísérletek | 518 |
| A Margaréta-terv végrehajtása: Magyarország német megszállása | 527 |
| A német megszállás magyar oldalról nézve | 543 |
| Az ellenállás esélyei | 566 |
| Elkerülhető lett volna-e Magyarország tragédiája? | 568 |
| Elkerülhető lett volna-e a német megszállás? | 578 |
| Az angolszász hatalmakkal folytatott megbeszélések eredménytelensége - A sikertelenség okai | 598 |
| Kállay Miklós szerepe és helye a magyar történelemben az utókor szemében | 612 |
| Rövidítések jegyzéke | 612 |
| Bibliográfia | 613 |
| Névmutató | 623 |