| Francia mesék | |
| Szamárbőr. (Perrault meséje.) Átdolgozta Rónay György | 7 |
| Mese a pásztorról, aki egy szóval megszerezte a királylányt. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jankovich Ferenc | 22 |
| Csimbók herceg. (Perrault meséje.) Fordította Csatlós János | 25 |
| A Kék Madár. (d'Aulnoy asszony meséje.) fordította Illés Endre | 32 |
| A barlangi tündér. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jékely Zoltán | 54 |
| A szelek eredete. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Rónay György | 60 |
| Az aranyláncon függő kastély. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jankovich Ferenc | 61 |
| A Szirén. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jankovich Ferenc | 69 |
| A tengeri tündérek és a tengerészek. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Rónay György | 74 |
| Csodálatos János. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Rónay György | 77 |
| A boulegne-i tengerész. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jékely Zoltán | 82 |
| Mese a kislányról, aki belepottyant a sárba. (Középfrancia mese.) Átdolgozta Rónay György | 89 |
| Tronkolaine hercegnő. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Mészöly Miklós | 90 |
| Mulya Charly. (Középfrancia mese.) Átdolgozta Rónay György | 103 |
| Az együgyü Peronik. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jékely Zoltán | 107 |
| Az arasznyi emberkék. (Északpartvidéki mese.) Átdolgozta Jékely Zoltán | 119 |
| A sarló, a kakas és a fehér rigó. (Ardennes-i mese.) Átdolgozta Illés Endre | 125 |
| A béka-királykisasszony. (Ardennes-i mese.) Átdolgozta Illés Endre | 132 |
| A furfangos vadorzó (Ardennes-i mese.) Átdolgozta Illés Endre | 138 |
| Jércike és Kukori. (Ardennes-i mese.) Átdolgozta Illés Endre | 141 |
| A csalafinta szolga. (Középfrancia mese.) Átdolgozta Kolozsvári Grandpierre Emil. A versbetéteket fordította Rónay György | 145 |
| Mese az ökörszemről. Átdolgozta Mészöly Miklós | 148 |
| Mihaszna apó. (Délfrancia mese.) Átdolgozta Kolozsvári Grandpierre Emil. A mondókákat fordította Rónay György | 152 |
| Tündérmese. (Francia mese Svájcból.) Átdolgozta Bartócz Ilona | 161 |
| Olasz mesék | |
| Marci, a buta. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 167 |
| A hónapok. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós JÁnos | 173 |
| Az öt testvér. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 179 |
| A csodálatos kakas. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 185 |
| A kecskeképű. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 191 |
| Az elátkozott királyfiak. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 198 |
| A furfangos macska. (Straparola meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 206 |
| Az arany sakktábla. (Délolasz mese.) Átdolgozta Boldizsár Iván | 211 |
| Firazzano, a tréfamester. (Délolasz mese.) Átdolgozta Boldizsár Iván | 222 |
| Mikkó és a makaróni. (Délolasz mese.) Átdolgozta Boldizsár Iván | 234 |
| "Egyszer volt, hol nem volt..." (Délolasz mese.) Átdolgozta Boldizsár Iván | 237 |
| Fata Morgana és a királyfi. (Szicíliai mese.) Átdolgozta Rónay György | 240 |
| Quaddaruni meg a húgocskája. (Szicíliai mese.) Átdolgozta Dalos László. A versbetétet fordította Kormos István | 250 |
| Az okos parasztlány. (Szicíliai mese.) Átdolgozta Dalos László | 259 |
| A király gonosz tanácsadója, az elefántagyar, az éneklő madár, a táncos víz és a Szépség Leánya. (Máltai mese.) Átdolgozta Sziráky Judit | 262 |
| A hét fonákság. (Máltai mese.) Átdolgozta Sziráky Judit | 272 |
| Spanyol és portugál mesék | |
| A világszépe. Átdolgozta Mészöly Miklós | 281 |
| A rózsaborok sárkánya. Átdolgozta Mészöly Miklós | 294 |
| A sebesült madár. Átdolgozta Mészöly Miklós | 298 |
| A három szegfű. Átdolgozta Ottlik Géza | 307 |
| A bűvös furulya. Átdolgozta Ottlik Géza | 313 |
| A félkakas. Átdolgozta Ottlik Géza | 320 |
| A becsületesség jutalma. Átdolgozta Ottlik Géza | 326 |
| Mese az együgyű emberről. Átdolgozta Ottlik Géza | 329 |
| A szamárfülű királyfi. Átdolgozta Ottlik Géza | 333 |
| A hétfejű sárkány. Átdolgozta Mészöly Miklós | 336 |
| Mesemagyarázó | 341 |
| Forrásmunkák | 347 |