| Francia mesék | |
| Szamárbőr. (Perrault meséje.) Átdolgozta Rónay György | 7 |
| Mese a pásztorról, aki egy szóval megszerezte a királylányt. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jankovich Ferenc | 23 |
| Csimbók herceg. (Perrault meséje.) Fordította Csatlós János | 26 |
| A Kék Madár. (d'Aulnoy asszony meséje.) fordította Illés Endre | 33 |
| A barlangi tündér. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jékely Zoltán | 55 |
| A szelek eredete. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Rónay György | 61 |
| Az aranyláncon függő kastély. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jankovich Ferenc | 62 |
| A Szirén. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jankovich Ferenc | 71 |
| A tengeri tündérek és a tengerészek. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Rónay György | 76 |
| Csodálatos János. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Rónay György | 79 |
| A boulegne-i tengerész. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jékely Zoltán | 84 |
| Mese a kislányról, aki belepottyant a sárba. (Középfrancia mese.) Átdolgozta Rónay György | 92 |
| Tronkolaine hercegnő. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Mészöly Miklós | 93 |
| Mulya Charly. (Középfrancia mese.) Átdolgozta Rónay György | 106 |
| Az együgyü Peronik. (Bretagne-i mese.) Átdolgozta Jékely Zoltán | 111 |
| Az arasznyi emberkék. (Északpartvidéki mese.) Átdolgozta Jékely Zoltán | 125 |
| A sarló, a kakas és a fehér rigó. (Ardennes-i mese.) Átdolgozta Illés Endre | 131 |
| A béka-királykisasszony. (Ardennes-i mese.) Átdolgozta Illés Endre | 138 |
| A furfangos vadorzó (Ardennes-i mese.) Átdolgozta Illés Endre | 144 |
| Jércike és Kukori. (Ardennes-i mese.) Átdolgozta Illés Endre | 147 |
| A csalafinta szolga. (Középfrancia mese.) Átdolgozta Kolozsvári Grandpierre Emil. A versbetéteket fordította Rónay György | 151 |
| Mese az ökörszemről. Átdolgozta Mészöly Miklós | 154 |
| Mihaszna apó. (Délfrancia mese.) Átdolgozta Kolozsvári Grandpierre Emil. A mondókákat fordította Rónay György | 159 |
| Tündérmese. (Francia mese Svájcból.) Átdolgozta Bartócz Ilona | 169 |
| Olasz mesék | |
| Marci, a buta. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 175 |
| A hónapok. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós JÁnos | 182 |
| Az öt testvér. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 188 |
| A csodálatos kakas. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 194 |
| A kecskeképű. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 200 |
| Az elátkozott királyfiak. (Basile meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 207 |
| A furfangos macska. (Straparola meséje.) Átdolgozta Csatlós János | 216 |
| Az arany sakktábla. (Délolasz mese.) Átdolgozta Boldizsár Iván | 222 |
| Firazzano, a tréfamester. (Délolasz mese.) Átdolgozta Boldizsár Iván | 233 |
| Mikkó és a makaróni. (Délolasz mese.) Átdolgozta Boldizsár Iván | 244 |
| "Egyszer volt, hol nem volt..." (Délolasz mese.) Átdolgozta Boldizsár Iván | 247 |
| Fata Morgana és a királyfi. (Szicíliai mese.) Átdolgozta Rónay György | 251 |
| Quaddaruni meg a húgocskája. (Szicíliai mese.) Átdolgozta Dalos László. A versbetétet fordította Kormos István | 261 |
| Az okos parasztlány. (Szicíliai mese.) Átdolgozta Dalos László | 271 |
| A király gonosz tanácsadója, az elefántagyar, az éneklő madár, a táncos víz és a Szépség Leánya. (Máltai mese.) Átdolgozta Sziráky Judit | 274 |
| A hét fonákság. (Máltai mese.) Átdolgozta Sziráky Judit | 285 |
| Spanyol és portugál mesék | |
| A világszépe. Átdolgozta Mészöly Miklós | 295 |
| A rózsaborok sárkánya. Átdolgozta Mészöly Miklós | 309 |
| A sebesült madár. Átdolgozta Mészöly Miklós | 314 |
| A három szegfű. Átdolgozta Ottlik Géza | 324 |
| A bűvös furulya. Átdolgozta Ottlik Géza | 331 |
| A félkakas. Átdolgozta Ottlik Géza | 337 |
| A becsületesség jutalma. Átdolgozta Ottlik Géza | 344 |
| Mese az együgyű emberről. Átdolgozta Ottlik Géza | 347 |
| A szamárfülű királyfi. Átdolgozta Ottlik Géza | 352 |
| A hétfejű sárkány. Átdolgozta Mészöly Miklós | 355 |
| Mesemagyarázó | 361 |
| Forrásmunkák | 367 |
Folytatás Microsoft-tal