| Francia mesék | |
| Szamárbőr (Perrault meséje - átdolgozta Rónay György) | 7 |
| Csimbók herceg (Perrault meséje - fordította Csatlós János) | 22 |
| A kék madár (d' Aulnoy asszony meséje - fordította Illés Endre) | 29 |
| Mese a pásztorról, aki egy szóval megszerezte a királylányt (Bretagne-i mese - Jankovich Ferenc) | 51 |
| A barlangi tündér (Bretagne-i mese - Rónay György) | 54 |
| A szelek eredete (Bretagne-i mese - Rónay György) | 60 |
| A szirén (Bretagne-i mese - Jankovich Ferenc) | 69 |
| A tengeri tündérek és a tengerészek (Bretagne-i mese - Rónay György) | 74 |
| Csodálatos János (Bretagne-i mese - Rónay György) | 77 |
| A boulogne-i tengerész - Jékely Zoltán | 82 |
| Mese a kislányról, aki belepottyant a sárba (Közép-francia mese - Rónay György) | 89 |
| Tronkolaine hercegnő (Bretagne-i mese - Faludi György) | 90 |
| Az együgyű Peronik (Bretagne-i mese - Jékely Zoltán | 100 |
| Az arasznyi emberkék (Északpartvidéki mese - Jékely Zoltán) | 112 |
| A sarló, a kakas és a fehérrigó (Ardennes-i mese - Illés Endre) | 131 |
| A békakirálykisasszony (Ardennes-i mese - Illés Endre) | 134 |
| Jércike és Kukori (Ardennes-i mese - Illés Endre) | 138 |
| Mulya Charly (Középfrancia mese - Rónay György) | 138 |
| A csalafinta szolga (Középfrancia mese - Kolozsvári Grandpierre, Rónay György) | 142 |
| Mihaszna apó (Délfrancia mese - Kolozsvári Grandpierre Emil, Rónay György) | 145 |
| Tündérmese (Francia mese Svájcból - Bartócz Ilona) | 155 |
| Olasz mesék | |
| Marci, a buta (Basile meséje - Csatlós János) | 161 |
| A hónapok (Basile meséje - Csatlós János) | 168 |
| Az öt testvér (Basile meséje - Csatlós János) | 174 |
| A csodálatos kakas (Basile meséje - Csatlós János) | 181 |
| A kecskeképű (Basile meséje - Csatlós János) | 187 |
| Az elátkozott királyfiak (Basile meséje - Csatlós János) | 194 |
| A furfangos macska (Straparola meséje - Csatlós János) | 204 |
| Az arany sakktábla (Délolasz mese - Boldizsár Iván) | 220 |
| Mikko és a makaróni (Délolasz mese - Boldizsár Iván) | 231 |
| Egyszer volt, hol nem volt... (Délolasz mese - Boldizsár Iván) | 233 |
| Fata Morgana és a királyfi (Szicíliai mese - Rónay György) | 237 |
| Quaddaruni és a húgocskája (Szicíliai mese - Kormos István) | 247 |
| Az okos parasztlány (Szicíliai mese - Dalos László) | 256 |
| A király gonosz tanácsadója, az elefántagyar, az éneklő madár, a táncos víz és a Szépség Leánya (Máltai mese - Sziráky Judit) | 250 |
| A hét fonákság (Máltai mese - Sziráki Judit) | 269 |
| Spanyol mesék | |
| Az elvarázsolt királyfi - Faludi György | 279 |
| Világszépe - Határ Győző | 288 |
| A medveherceg - Határ Győző | 300 |
| A sebesült madár - Határ Győző | 304 |
| A három szegfű - Ottlik Géza | 313 |
| A bűvös furulya - Ottlik Géza | 320 |
| A félkakas - Ottlik Géza | 327 |
| A becsületesség jutalma - Ottlik Géza | 334 |
| Portugál mesék | |
| Mese az együgyű emberről - Ottlik Géza | 337 |
| A szamárfülű királyfi - Ottlik Géza | 342 |
| A hétfejű sárkány - Határ Győző | 345 |
| Mesemagyarázó | 349 |
| Forrásmunkák | 356 |