| I. KÖTET | |
| I. Berlini évek, 1932-1936 | |
| Megérkezés | 7 |
| Kánya Kálmán | 8 |
| Kollégák a követségen | 17 |
| Berlini magyarok | 28 |
| A magyar-német viszony | 34 |
| A náci hatalomátvétel | 41 |
| Masirevich Konstantin | 56 |
| Gömbös Gyula Berlinben | 59 |
| A ,,Röhm-puccs"; Dollfuss meggyilkolása | 66 |
| A nürnbergi pártnap | 73 |
| A marseille-i gyilkosság | 77 |
| Követváltás | 78 |
| Hóman Bálint Berlinben | 83 |
| Személyi változások a követségen | 86 |
| Az olimpia; Horthy és Hitler | 88 |
| Gömbös Gyula halála | 93 |
| A Rosenberg-cikk | 98 |
| Kozma Miklós Berlinben | 101 |
| Személyes és politikai viszonyok 1936-ban | 108 |
| II. Német jellemek | |
| Általános benyomások | 119 |
| Hammerstein | 128 |
| Blomberg | 133 |
| Heydebreck | 140 |
| Papen | 147 |
| Mumm | 155 |
| Schlange-Schöningen | 160 |
| Schloessmann | 167 |
| Kaufmann | 174 |
| Wolf | 180 |
| III. Kánya Kálmán mellett a Dísz téren, 1936-1938 | |
| A hazai helyzet | 189 |
| Az Anschluss | 200 |
| Az Imrédy-kormány | 203 |
| Külpolitika az Anschluss után | 207 |
| A komáromi tárgyalások | 214 |
| Az első bécsi döntés | 220 |
| Csáky István, az új külügyminiszter | 230 |
| IV. Diplomáciai erőfeszítések, 1938-1940 | |
| Teleki Pál | 245 |
| Az erőviszonyokról | 253 |
| Teleki és Csáky első lépései | 256 |
| 1939 szeptembere | 262 |
| Külpolitikai esélyek 1939-1940 fordulóján | 274 |
| V. A magyar diplomácia 1940 tavaszától az év végéig | |
| Helyzetkép 1940 tavaszán | 287 |
| Barátok, ismerősök | 289 |
| Külpolitika 1940 tavaszán | 310 |
| A második béci döntés | 321 |
| A német tancsapatok átvonulása | 333 |
| Csatlakozás a háromhatalmi egyezményhez | 336 |
| Részlet az 1940. évi ,,Epilógus"-ból | 350 |
| II. KÖTET | |
| VI. Háborúban | 5 |
| Közeledés Jugoszláviához | 7 |
| Látogatás Berlinben és Bécsben | 11 |
| Bárdossy László | 17 |
| Teleki Pál halála | 22 |
| Román memorandum | 29 |
| Háború a Szovjet ellen | 30 |
| Hadüzenet az USA-nak | 43 |
| Szentmiklósy Andor | 50 |
| Barátok, ismerősök az ,,alkonyati" Budapesten | 50 |
| VII. Az első tapogatózások | 65 |
| Bárdossy László és Kállay Miklós | 67 |
| Kállay Hitlernél | 75 |
| A zsidókérdésről | 88 |
| Az első kísérletek a Nyugat felé | 96 |
| Társasági élet Budapesten, 1942-ben | 101 |
| Diplomatacsere Lisszabonban | 112 |
| Részlet az 1942 végén készített ,,Epilógus"-ból | 122 |
| VIII. Békeelképzelések | 133 |
| Szombathelyi Ferenc | 135 |
| Béke-előkészítési munkálatok | 140 |
| Bethlen István | 149 |
| A béke-előkészítés amerikai szemszögből | 154 |
| IX. Dilemmák | 165 |
| Kérdőjelek | 167 |
| Klessheim | 168 |
| Nagy Vilmos | 173 |
| Bethlen tanácsa | 176 |
| Pókhálók | 177 |
| A lengyelek | 179 |
| Stockholm I. | 183 |
| A lisszaboni terv | 187 |
| Sztambuli előkészületek | 188 |
| Svájc | 196 |
| A Veress-féle megállapodás | 197 |
| Bukarest | 202 |
| Töprengések | 206 |
| Kollégák a külügyben | 212 |
| Berlin-Stockholm-Berlin | 216 |
| Szekfű Gyula emigrálási terve | 227 |
| A Szegedy-Maszák-memorandum | 230 |
| Kinevezés a politikai osztály élére | 282 |
| Az olasz fordulat megítélése | 285 |
| Bajcsy-Zsilinszky Edre | 289 |
| Az olasz példa követésének dilemmái | 293 |
| X. Kényszerpályán | 297 |
| Szembefordulni a németekkel? | 299 |
| Lisszabon | 312 |
| Habsburg Ottó az USA-ban | 315 |
| Sztambuli folytatás | 326 |
| Bern | 329 |
| Az amerikai álláspont bizonytalansága | 337 |
| Stockholm II. | 340 |
| Szovjetunió | 345 |
| Benes akcióban | 350 |
| A politikai osztály | 359 |
| A ,,demarkációs vonal" innens és túlsó oldalán | 369 |
| Utoljára Heydebreckkel | 378 |
| Kényszerpályán 1943 végén | 380 |
| Jegyzetek (Csorba László) | 385 |
| Ködképek a dimlomáciában (Szegedy-Maszák Mihály) | 443 |
| Névmutató | 473 |