| A nyelv elárulja, amit a szív eltitkol (perzsa mese) Átdolg. Rónay György | 5 |
| A varázsecset (kínai mese) Átdolg. Gergely Ágnes | 11 |
| Király fia Fjorentinosz (újgörög mese) Kuos Ignác hagyatékából átdolg. Lengyel Balázs | 17 |
| Az árva Kagzaguk (eszkimó mese) Átdolg. Mészöly Miklós | 23 |
| Amisz és Amil (angol mese) Átdolg. Benedek Elek | 30 |
| Békakirándulás (japán mese) Ford. Major Gyula. Átdolg. Bartócz Ilona | 40 |
| A csuka parancsára (orosz mese) Ford Rab Zsuzsa | 42 |
| Csihán királyfi (magyar mese) | 48 |
| Mese a Napról (lapp mese) Ford. Erdődi József. Átdolg. Gergely Erzsi | 54 |
| A kőkirályfi (grúz mese) Ford. Rab Zsuzsa | 60 |
| Miért ugatja a kutya a holdat? (burmai mese) Átdolg. Rónay György | 66 |
| Fehérlófia (magyar mese) | 70 |
| Gilitrutt (izlandi mese) Ford. Lontay László. Átdolg. Lengyel Balázs | 78 |
| Hamufia Matyusa (orosz mese) Ford. Rab Zsuzsa | 82 |
| A béka-királykisasszony (francia mese) Átdolg. Illés Endre | 98 |
| A gyümölcsszedő fiú története (mongol mese) Ford. Bese Lajos | 104 |
| A szárazon és vízen járó hajó (szicíliai mese) Átdolg. Benedek Elek | 108 |
| Az ostoba sah (üzbég mese) Ford. Rab Zsuzsa | 117 |
| A jaguár és a villám (dél-amerikai indián mese) Átdolg. Mészöly Miklós | 121 |
| Az arany fejsze (vietnami mese) Átdolg. Weöres Sándor | 123 |
| Hamupipőke királyfi (magyar mese) | 125 |
| Hveszka (ukrán mese) Ford. Rab Zsuzsa | 129 |
| Bajaja királyfi (cseh mese) Ford. Gyürkő Kázmér | 134 |
| Pakála és Tindála (román mese) Átdolg. Kovács Ágnes | 147 |
| A sárga madár (svéd mese) Átdolg. Benedek Elek | 151 |
| A megszolgált pénz (kabard mese) Ford. Rab Zsuzsa | 160 |
| A halász és a gonosz szellem (perzsa mese) Ford. Honti Rezső | 163 |
| A galamb (albán mese) Átdolg. Benedek Elek | 175 |
| A hétlábú paripa (magyar mese) | 181 |
| Répakirály (német mese) Átdolg. Ottlik Géza | 185 |
| Kócos Fityula ( norvég mese) Átdolg. Mészöly Miklós | 203 |
| A molnár fiai (dagesztán mese) Ford. Rab Zsuzsa | 210 |
| Hogyan vált el a hátasló testvérétől, a vadlótól? (tibeti mese) Átdolg. Róna Tass András | 214 |
| Hizir (török mese) Ford. Bartócz Ilona | 218 |
| Bahodur és Zarina (tadzsik mese) Ford. Rab Zsuzsa | 221 |
| A vörös hattyú (észak-amerikai indián mese) Átdolg. Rónay György | 228 |
| A megvendégelt kaftán (arab mese) Ford. Honti Rezső | 235 |
| A majom-királyfi (maláj mese) Átdolg. Rónay György | 236 |
| A teknős és a víziló (nyugat-afrikai mese) Átdolg. Rónay György | 240 |
| Aminbég (baskir mese) Ford. Rab Zsuzsa | 243 |
| Hogyan lett a nap az ége? (ausztráliai mese) Átdolg. Rónay György | 248 |
| A halhatatlanságra vágyó királyfi (magyar mese) | 250 |
| Utószó | 260 |
| Jegyzetek | 265 |
| Forrásmunkák | 268 |
