| A magyar filmek díjai külföldi fesztiválokon, 2004-ben | 14 |
| Magyar Filmunió - Eurimages 2004 | 18 |
| Életmű-díjasok 2005 | 22 |
| A Magyar Mozgókép Mesterei | 23 |
| Kiemelt információs filmek | 26 |
| A 35. Magyar Filmsz emle díjai | 40 |
| A 36. Magyar Filmszemlén bemutatásra kerülő játékfilmek finanszírozási háttere | 42 |
| Játékfilmek | 45 |
| Versenyben | |
| Árpa Attila: Argo | 47 |
| Bergendy Péter: Állítsátok meg Terézanyut! | 48 |
| Groó Diana: Csoda Krakkóban | 49 |
| Ragályi Elemér: Csudafilm | 50 |
| Pejó Róbert: Dallas Pashamende | 51 |
| Szirtes András: Dear Daughter | 52 |
| Pacsksovszky József: Ég veled! | 53 |
| Vranik Roland: Fekete Kefe | 54 |
| Mispál Attila: A fény ösvényei | 55 |
| Dr. Horváth Putyi: A halál kilovagolt Perzsiából | 56 |
| Dyga Zsombor: Kész cirkusz | 57 |
| Szekeres Csaba: Kinder Garten | 58 |
| Timár Péter: Le a fejjel! | 59 |
| Deák Krisztina: A miskolci boniésklájd | 60 |
| Gauder Áron: Nyócker! | 61 |
| Gárdos Péter: A porcelánbaba | 62 |
| Oláh J. Gábor: Rap, revű, Rómeó | 63 |
| Mészáros Márta: A temetetlen halott | 64 |
| Erdőss Pál: Üvegfal | 65 |
| Koltai Róbert: Világszám! - Dodó és Naftalin | 66 |
| Szőke András: Zsiguli | 67 |
| Versenyen kívül | |
| Szabó István: Csodálatos Júlia | 68 |
| Szabó László: Az ember, aki nappal aludt | 69 |
| Koltai Lajos: Sorstalanság | 70 |
| Kísérleti és kisjátékfilmek | 73 |
| Nagy Dénes: 2003 november | 75 |
| Báthory Orsolya: Antik | 75 |
| Sárosi Anita: Avatar | 76 |
| Kenyeres Bálint: Before Dawn | 76 |
| Szekeres Csaba: Bosszú - Johannes Kurka | 77 |
| Schwechtje Mihály: Büfé két ablakkal | 77 |
| Gergely Zoltán: Csibész | 78 |
| Fogarasi Gergely: Csöpp Szívem | 78 |
| Mészáros Péter: A disznó útja | 79 |
| Gigor Attila: Ember a tükörben | 79 |
| Csáki László: Fluxus | 80 |
| Mészáros Katalin: Hatemelet tiszta üveg | 80 |
| Fésős András: Három séta | 81 |
| Hajdu Szabolcs: Hétköznapi enciklopédia I. | 81 |
| Káldy László: Jaj már megint?! | 82 |
| Gayer Zoltán - Molnár Péter: A karusszei rítus | 82 |
| Szénási Ákos: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! | 83 |
| Grei Gulyás Tibor - Irimiás Balázs: Khmataria | 83 |
| Tóth Barnabás: Kiállítás | 84 |
| Mundruczó Kornél: Kis Apokrif No. 2. | 84 |
| Forgács Péter: Kölcsönös analízis | 85 |
| Simonyi Balázs: Kő papír olló | 85 |
| Mészáros Péter: Kyrie | 86 |
| Baki Orsolya: Macska | 86 |
| Komár István - M. Nagy Richárd: Madzag | 87 |
| Pölcz Róbert: Memento Mori | 87 |
| Szász Attila: Most látszom, most nem látszom | 88 |
| Bartos Péter: Ólomidő | 88 |
| Ujj Mészáros Károly: Ők | 89 |
| Ujj Mészáros Károly: Palika leviszi a szemetet | 89 |
| Skultéti Róbert: Playing God | 90 |
| Kardos Sándor: Résfilm | 90 |
| Sopsits Árpád: Ritmusok | 91 |
| Keményffy Tamás: Szerencsés ember | 91 |
| Császi Ádám: Undorgrund | 92 |
| Kocsis Ágnes: A vírus | 92 |
| Nem fikciós filmek | 95 |
| Spitzer Barbara: Ami megmaradt belőle | 97 |
| Sólyom András: Angelo mester fotografál | 98 |
| Tölgyesi Ágnes: Az álmot meg nem álmodni úgysem tudod | 99 |
| Sivó Júlia - Surányi Z. András: Álom-kép | 100 |
| Balog Gábor - Hajdú Farkas Zoltán: Az árulásról | 101 |
| Boros Zoltán: Az átnevelés poklában | 102 |
| Hadzsi Imre - Pacsorasz Viktor: Baleo, Baleo! - Bálnák és bálnavadászok Indonéziában | 103 |
| Pesty László: Budapest, végállomás | 104 |
| Kerényi László - Kerényi Dávid: Csak egy kislány... - Találkozás Eggerth Mártával | 105 |
| Zsigmond Dezső: Csigavár | 106 |
| Komenczi Norbert: Daráló | 107 |
| Kármán Irén: Diogenidész | 108 |
| Szalay Péter - Ju hász Zsolt: Drogzarándok | 109 |
| Páskándiné Sebők Anna: Erdély 1956 | 110 |
| Szemző Tibor: Ez van! | 111 |
| Tóth Artin: Ériontettek | 112 |
| Tóth Zsolt Marcell: Fagyos oázis - Globális klímaváltozás | 113 |
| Németh Gábor Péter: A Fekete - Portréfilm Fekete Jánosról | 114 |
| Radó Gyula: Fény-Kép-Hommage á Moholy-Nagy László | 115 |
| Litauszki János: Ha lenne egy üvegház | 116 |
| Papp Gábor Zsigmond: Hamvazószerda - A Budapesti Műegyetem németországi kitelepítése 1944-45 | 117 |
| Fésős András: Herskó | 118 |
| Pataki Éva: Herzi | 119 |
| Böjte József: "Hova vigyelek?" - Dokumentumfilm Sztojka Katalinról | 120 |
| Dékány István: Képíró - Aba Novák Vilmos | 121 |
| Mátis Lilla: Láng Edig - "...a híd szerepében..." | 122 |
| Varga Ágota: Leszármazottak | 123 |
| Xantus Gábor: Népesség Istentől, népesség embertől | 124 |
| Czigány Zoltán: Népzenebiológia - Lajtha Lász ló, a népzenekutató | 125 |
| Kovács Béla: Öröklét - emlékek, gondolatok, töredékek Weöres Sándorról | 126 |
| Lakatos Róbert: Spillerek - Avagy Casino Transsylvaniae | 127 |
| Moharos Attila: Székelyföldi szolgasorsok | 128 |
| Tóth Péter Pál - Philippe Borrini: A termékeny káosz I-II. - A víz művészete - A tűz művészete | 129 |
| Csík Juci: Tollas | 130 |
| Erdélyi János: Uborkázók | 131 |
| Tanos Miklós: Uram, irgalmazz nekünk - Kallós Zoltán néprajzkutató portréja | 132 |
| Fekete Ibolya: Utazások egy szerzetessel | 133 |
| Czétényi Csilla - Nagy-Bozsoky József: Az utolsó kántortalanító | 134 |
| Kocsis Tibor: Új Eldorádó | 135 |
| Fátyol Tivadar: Út a halálba - Roma holocaust és kárpótlás | 136 |
| Papp Gábor Zsigmond: Az ügynök élete - Belügyi oktatás a Kádár-korszakban | 137 |
| Méry Zsuzsa: Würth Ferenc és Fischer antal | 138 |
| Index | 142 |