| Giuseppe Vedovato: Bevezető | 3 |
| Előszó | 11 |
| A Gömbös-kormány kettős külpolitikai orientációja | |
| Gömbös Gyula folytatja a bethleni olasz orientációt | 17 |
| Az első Mussolini-Gömbös találkozó | 21 |
| Hitler hatalomra jutása | 25 |
| Kánya Kálmán római bemutatkozó látogatása | 27 |
| A négyhatalmi paktum | 28 |
| Gömbös berlini látogatása és a kettős orientáció | 29 |
| Gömbös második római látogatása | 32 |
| A gömbösi kettős orientáció nehézségei | 36 |
| A Mussolini-Gömbös-Dollfuss találkozó és a római jegyzőkönyvek | 42 |
| Az első anschluss-kísérlet | 50 |
| A marseille-i merénylet | 52 |
| Gömbös negyedik római látogatása | 55 |
| Az olasz-francia közeledés és a "stresai front" | 61 |
| A magyar-olasz kapcsolatok átmeneti elhidegülése | 67 |
| Az Etiópia elleni agresszió európai következményei | 69 |
| A második olasz-magyar-osztrák kormányfői találkozó | 73 |
| A Berlin-Róma tengely kialakulása és a magyar külpolitika | |
| Az olasz-német közeledés kezdetei | 77 |
| Gömbös Gyula halála, Darányi Kálmán kinevezése | 84 |
| A Berlin-Róma tengely létrehozása | 85 |
| Ciano bécsi és budapesti tárgyalásai | 89 |
| Horthy Miklós olaszországi látogatása | 95 |
| Az olasz-jugoszláv megállapodás és a magyar diplomácia | 96 |
| Útban az anschluss felé | 97 |
| Az olasz királyi pár és Ciano Budapesten | 101 |
| A Brocchi-egyezmény felmondása | 103 |
| Mussolini berlini látogatása | 105 |
| Az olasz-magyar "sajtóháború" | 106 |
| Igazodás Berlinhez | 108 |
| Bethlen István római látogatása | 110 |
| Az utolsó magyar-olasz-osztrák találkozó | 111 |
| Az anschluss megvalósítása | 113 |
| Az anschluss olasz és magyar visszhangja | 114 |
| A magyar-olasz kapcsolatok az anschlusstól Kárpátalja visszacsatolásáig | |
| Az anschluss után | 117 |
| Az anschluss és a magyar-olasz kapcsolatok | 118 |
| Az első csehszlovák válság | 120 |
| Imrédy Béla római látogatása | 122 |
| A bledi megállapodás | 129 |
| München és a magyar külpolitika | 130 |
| A magyar-csehszlovák ellentétek kiéleződése | 134 |
| Csáky és Darányi missziói | 138 |
| Az első bécsi döntés | 142 |
| A Csehszlovákia elleni magyar akció kudarca | 145 |
| Kánya Kálmán lemondása, Csáky István kinevezése | 150 |
| Ciano 1938. decemberi budapesti látogatása | 151 |
| Csáky berlini látogatása | 153 |
| Magyarország csatlakozása az antikomintern paktumhoz | 154 |
| Az Imrédy-kormány bukása, a Teleki-kormány első lépései | 155 |
| A Kárpátalja elfoglalása és az olasz-német bizalmi válság | 157 |
| A magyar-olasz kapcsolatok a II. világháború előestéjén | |
| Újabb jugoszlávellenes tervek és Albánia megszállása | 160 |
| Teleki Pál és Csáky István római látogatása | 163 |
| A "lengyel válság" | 167 |
| Az "acélpaktum" | 170 |
| Kísérletek a német nyomás enyhítésére | 172 |
| Teleki 1939. július 24-i levelei és következményei | 175 |
| Csáky berchtesgadeni és római látogatása | 178 |
| Róma és Budapest a háborún kívül marad | 182 |
| A magyar-olasz kapcsolatok Lengyelország lerohanása és a "Furcsa háború" időszakában | |
| A magyar-olasz együttműködés a háború első hónapjában | 186 |
| A semleges országok blokkjának terve és a Szovjetunióhoz való viszony kérdése | 194 |
| Ciano és Csáky velencei találkozója | 202 |
| Nézeteltérések a Szovjetunióval és a balkáni értekezlettel kapcsolatban | 212 |
| Teleki második római látogatása | 218 |
| Baranyai Lipót római küldetése | 225 |
| A magyar-olasz kapcsolatok lazulása | 229 |
| Teleki levelei Hitlerhez és Mussolinihoz | 231 |
| Olaszország háborúba lépésétől a háromhatalmi egyezményig | |
| Olaszország hadba lépése | 237 |
| A magyar-román ellentétek további éleződése | 238 |
| Az 1940. július 10-i müncheni találkozó | 243 |
| A román miniszterelnök római látogatása | 246 |
| Teleki augusztus 3-i emlékeztetője | 248 |
| A Jugoszlávia elleni olasz-magyar akció terve | 250 |
| A második bécsi döntés | 251 |
| A német befolyás erősödése és az olasz csökkenése Magyarországon | 257 |
| Magyarország csatlakozása a berlini háromhatalmi egyezményhez | 262 |
| Epilógus | 274 |
| A forrásokról és a fontosabb irodalomról | 278 |
| Irodalomjegyzék | 281 |
| Függelék | 293 |
| (Magyarország külkereskedelme Ausztriával, Olaszországgal és Németországgal 1933-1940 között) | |