| Hogyan ment el Kamillusz az esti meséért / Német mese nyomán írta Fazekas László | 5 |
| Mama nincs otthon / Erich Kastner meséje, Lengyel Balázs fordítása | 9 |
| Szárnyacska / Paul Éluard meséje, Rónay György fordítása | 12 |
| Juliska elbujdosása / Arany János verse | 18 |
| Hétszerszép / Bechstein meséje, Rónay György átdolgozása | 21 |
| Mezőszárnyasi / Benedek Elek meséje | 26 |
| A Li testvérek / Kínai népmese, Rónay György átdolgozása | 31 |
| Csata a hóban / Nemes Nagy Ágnes verses meséje | 35 |
| A haragos hóember / Móricz Zsigmond meséje | 43 |
| Az ezüstpatás őz / Bazsov meséje, Rab Zsuzsa átdolgozása | 47 |
| Kiskirályok / Vető Miklós verse | 54 |
| A kéményseprő hóember / Végh György meséje | 55 |
| Bolondoska Ivanuska / Gorkij meséje, Lányi Sarolta fordítása | 60 |
| Jakub és a kétszáz nagypapa / Milos Macourek meséje, Bojtár Endre fordítása | 64 |
| Füllentős játék / Csukás István verses játéka | 68 |
| Mese a kisfiúról, aki elrontotta az erdőt / Varga Katalin meséje | 72 |
| A letartóztatott papagáj / Német mese nyomán írta Fazekas László | 76 |
| A muzsikás kismalac / Kormos István verses meséje | 79 |
| A bánatos medve / Mészöly Miklós meséje | 87 |
| Mióta ugrálnak a verebek? / Csorba Győző meséje | 88 |
| A tökéletlen hal / Afrikai mese nyomán írta Ignácz Rózsa | 91 |
| Lotte nem halhat meg / Siegfried Lenz elbeszélése, Fazekas László átdolgozása | 94 |
| Mese a kiscsikóról, akinek még nincs patkója / Zelk Zoltán verses meséje | 104 |
| A zöld gyíkocska / Lengyel Balázs elbeszélése | 118 |
| A napernyő / Vera Fera-Mikura meséje, Rónay György átdolgozása | 123 |
| A kis esernyő / Ludvik Askenazy meséje, Bojtár Endre fordítása | 127 |
| A legszebb születésnapi ajádnék / Német mese nyomán írta Fazekas László | 132 |
| Az égszínkék ingecske története / Német mese nyomán írta Fazekas László | 136 |
| Hétszínvirág / Valentyin Katajev meséje, Lányi Sarolta fordítása | 137 |
| Virágos kerítés / Ela Peroci meséje, Bodrits István fordítása | 146 |
| A jólelkű bandita / Spanyol népmese, Bikfalvy Péter átdolgozása | 150 |
| A kis fáramászó fáraó / Csoóri Sándor verses meséje | 151 |
| Mit látott Ferkó / Ács Kató elbeszélése | 154 |
| A kis Palinta / Theodor Storm meséje, Rónay György átdolgozása | 157 |
| Nagyotmondók / N. Noszov meséje, Krecsmáry László fordítása | 161 |
| Galambbegy / A Grimm testvérek meséje, Rónay György átdolgozása | 166 |
| A kisbojtár furulyája / Victor Eftimiu meséje, Belia György átdolgozása | 171 |
| Mindennek a fele / Német népmese, Rónay György átdolgozása | 174 |
| Kecskés Juan / Spanyol népmese, Bikfalvy Péter átdolgozása | 177 |
| Mese a babáról, aki iskolába szeretett volna járni / Varga Katalin meséje | 180 |
| Rózsafa Jeromos, a nagy varázsló / James Krüss meséje, Fazekas László átdolgozása | 184 |
| Varjúdombi mesék / Tarbay Ede verses meséje | 188 |
| Mese a kéményseprőről / Jiri Wolker meséje, Bojtár Endre átdolgozása | 196 |
| Csobbancs és a tengeri csillag / Varga Katalin meséje | 202 |
| Mese a hőscincérről, aki le akarta győzni a hegyet / Rákos Sándor meséje | 207 |
| Kulcsok / Milos Macourek meséje, Bojtár Endre fordítása | 211 |
| A konyha élete / Hárs László meséje | 213 |
| Ziz és Sur / Sarkady Mária meséje | 216 |
| Csacsifogat / Vidor Miklós meséje | 219 |
| A világot járt kiscsacsi / Hárs László meséje | 225 |
| Mese a kőről, aki mindig elégedett volt / Marie-Louise Vert meséje, Balázs Éva fordítása | 227 |
| Jó éjt, Zöldecske, jó éjt! / Német mese nyomán írta Fazekas László | 230 |
Folytatás Microsoft-tal