| A szegény ember húsvétja (rozsályi népmese) | 5 |
| Fáy András: A hangyák | 6 |
| A fából faragott királyfi története | 7 |
| Heltai Gáspár: A szamárról meg a kutyáról | 8 |
| Az öreg bölcs meg a fejedelem (abház mese) | 9 |
| Móra Ferenc: A fecskék | 11 |
| Mészöly Miklós: Tíz kicsi barát | 13 |
| Jékely Zoltán: A három pillangó | 14 |
| Fáy András: A maczonkai bíró | 17 |
| A tiszta lány (magyar népmese) | 19 |
| A mocsári manók meg az élet vize (szibériai népmese) | 20 |
| A gombakirály (lengyel népmese) | 22 |
| A királykisasszony meg a katona (rozsályi népmese) | 25 |
| Ki szólal meg először? (japán népmese) | 27 |
| Benedek Elek: az Úristen és Éva anyánk | 28 |
| Mészöly Miklós: A kis játszótársak | 30 |
| Baj - nem baj (dán népmese) | 31 |
| Baranyi Ferenc: A kecskekörmök regéje | 33 |
| Tordon Ákos: Pityipalkó | 35 |
| Gárdonyi Géza: A madártejfű | 36 |
| Heltai Gáspár: A békákról, amikor Jupitertől királyt kévántanak és kértenek | 38 |
| Andersen: Ole Lukoje | 40 |
| Ole Lukoje meséi | 41 |
| Gárdonyi Géza: Megjárta Jancsi | 52 |
| Mese a fecskéről (román mese) | 53 |
| A sündisznó, a pók, a teknősbéka és a méhecske (görög mese) | 54 |
| Illyés Gyula: A kocsisok meg a grófok | 55 |
| A lusta fiú meg a cinege (szibériai mese) | 57 |
| A pásztoremberek analfabéták (rozsályi népmese) | 59 |
| Christian Fürchtegott Gellert: Kakukkmese | 61 |
| Benedek Elek: Krisztus és a fösvény asszony | 62 |
| Tréfás mese | 63 |
| A szabó és uracs | 63 |
| Firtos és Tartod | 64 |
| Fürtös Gusztáv: A fél kifli | 66 |
| A rászedett óriás (német mese) | 68 |
| A szivárvány fia (amerikai népmese) | 70 |
| Benedek Elek: Firtos lova | 71 |
| Fáy András: A korosság elsősége | 72 |
| Gárdonyi Géza: Macskási Imre | 73 |
| A bikabornyú (rozsályi népmese) | 75 |
| Hapcimanó (német mese) | 75 |
| Benedek Elek: A rác, a róka meg a szarka | 79 |
| Heltai Gáspár: Az Oroszlánról meg az egérről | 80 |
| Kolbászeső (norvég népmese) | 81 |
| A mindent felfaló kis gömböc (háromszéki magyar népmese) | 83 |
| Kolozsvári Grandpierre Emil: Mátyás király vöröshagymán kapáltat | 84 |
| Heltai Gáspár: A fecskféről meg egyéb madarakról | 85 |
| A két testvér (abház mese) | 86 |
| Benedek Elek: Andorás vitéz | 88 |
| A nagygazda fia (magyar népmese) | 90 |
| Aiszópoz: A vadkecskék és a kecskepásztor | 91 |
| A majom és teknősbéka (amerikai népmese) | 92 |
| A szivárvány (karjalai népmese) | 94 |
| Szent Péter Isten akar lenni (rozsályi népmese) | 95 |
| Szent Péter meg a részeg gazda | 95 |
| Hét csillag (indiai mese) | 97 |
| Kinek köszönt a szegény ember (magyar népmese) | 100 |
| A tapir és a bőgőmajom (amerikai népmese) | 101 |
| Ugató uraság (orosz népmese) | 103 |
| A megvendégelt kaftán (arab népmese) | 104 |
| Fáy András: A prücsök és a vakondok | 105 |
| A szajkó és a fülemile | 105 |
| Danyiil Harmsz: A róka meg a nyúl | 106 |
| Ursula Wölfel: A születésnap | 107 |
| Ivan Krilov: disznó a tölgy alatt | 108 |
| A szegény ember lánya meg a béka (magyar népmese) | 109 |
| A Nap és a Hold (indián népmese) | 111 |
| Kinek nehezebb a dolga? (orosz népmese) | 113 |
| Benedek Elek: A galamb, a réce meg a lúd | 115 |
| A kút | 115 |
| Egy szem borsó (székely népmese) | 116 |
| A róka meg a farkas aratni megy (magyar népmese) | 117 |
| Szép Ernő: A terhes szekér találkozott a hatlovas hintóval | 119 |
| Az egér farkincája (magyar népmese) | 121 |
| Heltai Gáspár: A rókáról meg az okos kakasról | 122 |
| Lev Tolsztoj: Egy kisfiú elmeséli hogy nem vitték el őt a városba | 123 |
| Miért nincsenek szentek a kálomista templomokban? (magyar népmese) | 124 |
| Phaedrus: Jupiter és a majom | 125 |
| Benedek Elek: A ló és a szamár | 126 |
| Kolozsvári Grandpierre Emil: Teológiai disputa, Hogyan verték meg a szalontaiak a törököket? (magyar népmese) | 128 |
| Kutya-macska barátság (magyar népmese) | 131 |
| Fáy András: Az ács és legénye | 130 |
| Horgasorrú (román népmese) | 131 |
| A rászedett kövér ember (kozák népmese) | 133 |
| Lev Tolsztoj: Az öreg nagyapó meg unokája | 134 |
| A paraszt meg a buta szörnyeteg (japán népmese) | 135 |
| Hogyan állottaka gencsiek Rákóczi táborába? (magyar népmese) | 224 |
| Kolozsvári Grandpierre emil: Időjóslás | 225 |
| A becsületes hivatalnok (indiai mese) | 227 |
| Heltai Gáspár: A légyről meg a hangyáról | 228 |
| Kolozsvári Grandpierre Emil: A szamár | 230 |
| Benedek Elek: A nyárfa meg a fenyő | 232 |
| Fáy András: A kéregető borz | 233 |
| Benedek Elek: Ördög árka | 234 |
| Tordon Ákos: Kópé | 236 |
| Tréfás mese (magyar népmese) | 237 |
| Három tréfa (román mese) | 239 |
| Ki az erősebb? (cseremisz népmese) | 241 |
| Kolozsvári Grandpierre Emil: Krisztus urunk házasít | 243 |
| A kán és Zsirense (kazak népmese) | 244 |
| Fáy András: A párduc és róka | 245 |
| A farkas, a medve és a huszár (háromszéki magyar népmese) | 246 |
| Békakirándulás (japán népmese) | 247 |
| Benedek Elek: Az ördögbarázdák | 249 |
| Miért nincs a cigánynak búzája | 250 |
| Krista Bendová: Bolondos utazás | 251 |
| A pap meg a bika (magyar népmese) | 253 |
| Szulhan Szaba Orbeliani: Az okos királyfi | 254 |
| Benedek Elek: Jakab és a zab | 255 |
| A kiskakas meg a királyné (magyar népmese) | 257 |
| Benedek Elek: Rapsóné | 259 |
| Kolozsvári Grandpierre Emil: A költözködés | 261 |
| Aiszóposz: A favágó és Hermész | 262 |
| Grimm: A róka meg a macska | 263 |
| A hattyúfeleség (spanyol népmese) | 266 |
| Fáy András: Az okos elefánt | 268 |
| A veréb és a csíz | 268 |
| Mese az eltévedt kisverébről (angol mese) | 270 |
| A róka meg a daru vendégsége (magyar népmese) | 272 |
| Aiszóposz: A tolvaj és a fogadós | 274 |
| A vaddisznók ura (amerikai népmese) | 275 |
| Fáy András: A szúnyog és anyja | 277 |
| Az agárkutya háza (magyar népmese) | 278 |
| A kecske (magyar népmese) | 279 |
| A csizmadia disznója (háromszéki magyar népmese) | 280 |
| Kegyelmed fizeti meg a ló árát (román népmese) | 281 |
| A kutya és a kecske törtéente (indiai mese) | 282 |
| A szürke ló (háromszéki magyar népmese) | 283 |
| Miért haragszik a kutya a macskára, a macska az egérre? (rozsályi népmese) | 285 |
| A madarak versenye | 285 |
| Gyűszű, Fésű, Hadd-el (magyar népmese) | 286 |
| Benedek Elek: Az özvegyasszony tehene | 287 |
| A szegény asszony kakaskája (háromszéki magyar népmese) | 289 |
| A tudós és az olajkereskedő (indiai mese) | 291 |
| A teve meg az egér (burját-mongol népmese) | 292 |
| Aiszóposz: A róka és a kecskebak | 293 |
| Hogyan vesztette el az őzike a farkát (indiai népmese) | 294 |
| A három jó tanács (ukrán népmese) | 295 |
| Cigányfurgang (magyar népmese) | 297 |
| Forró vizet a kopacra! (háromszéki magyar népmese) | 299 |
| Benedek Elek: Az aranykocsi | 301 |
| Az aranygöröngy | 302 |