| Első vetítés | |
| A függönytől a vászonig | 11 |
| Ihlető hagyomány | 11 |
| Hívószavak három évtizedhez | 12 |
| Színdarab- és filmirányzatok | 15 |
| Mennyi film készült valójában? | 16 |
| A filmek megoszlása eredetük szerint | 17 |
| Mustraszempontok | 18 |
| A filmkészítés feltételei; pénz, pénz és pénz | 19 |
| Második vetítés | |
| Két pesti vendégségben Pesten | 21 |
| Éljen a forgatókönyv! | 21 |
| ...és a forgatókönyvníró? | 22 |
| Őfelsége kalapja helyett | 23 |
| A Moszkva Kávéháztól a Hotel Sacherig | 25 |
| Ballada, képekben elbeszélve | 29 |
| Háborgó lelkek a háborgó vízen | 32 |
| El innen, Amerikába! | 34 |
| Harmadik vetítés | |
| Az örök titok nyomában | 37 |
| A hit és a vallás témái filmen | 37 |
| A hivatás szent köteléke | 38 |
| Megkondulnak a harangok | 41 |
| Egy szekta rabja és egy rab megigazulása | 43 |
| Hiedelmek, titkok, legendák | 45 |
| Régi könyvek feltámadása | 48 |
| Klastromok csendjében | 51 |
| Függelék: Francesco és Marcellino | 54 |
| Negyedik vetítés | |
| Mindennapi nevetésünk | 57 |
| Ami vicces és ami humoros | 58 |
| "Kacagva tisztítja az erkölcsöket..." | 58 |
| Ötven meg két fél | 60 |
| "Messzelátó? Hosszúlépés!" | 61 |
| Kiindulópont, avagy a kétlábú asztal | 63 |
| Előd és utód nélkül | 64 |
| "A felejteni akarás korszelleme" | 67 |
| 1 perc alatt 27,6 méter | 70 |
| Mélyen tisztelt közönség! | 73 |
| Ötödik vetítés | |
| Filmközeli irodalom | 76 |
| Magyar klasszikusok | 76 |
| Más térben és más időben | 77 |
| Szerkezet és forma | 79 |
| A nagy mesemondó "pusztai regénye" | 81 |
| Jókai "összes" a szalagtárban | 83 |
| Ha egy "kaftány" megszólal | 85 |
| Akik belefészkelik magukat | 86 |
| Újraolvasva, újranézve | 88 |
| Múlt idők fényszínháza | 90 |
| Hatodik vetítés | |
| Vászonkönyvek | 92 |
| Nézőcsalogató írók, húzónevek | 92 |
| Az irodalmi hatás és a film hatása | 94 |
| Egy felemás (film)novella | 95 |
| Az író mind rémült | 96 |
| Mennyi a hűhó Emmiért? | 97 |
| Majd a "jómadár" megoldja | 99 |
| Az úrilány, a dzsentrifiú meg a tavasz | 100 |
| Havasokból a száműzetésbe | 101 |
| Erkölcsök iskolája | 103 |
| A harmadik az igazi | 104 |
| Egy szék és más semmi | 105 |
| Alkalom szüli a szeretőt | 106 |
| Cseréljetek vőlegényt! | 107 |
| Betyárok a forró mezőn | 108 |
| Futottak még - egészen a célig | 110 |
| Hetedik vetítés | |
| Nagyapáink édes-bús mozija | 113 |
| A képírástudók felelőtlensége | 113 |
| Híres emberek életéről | 114 |
| Magánügyek, történelmi háttérrel | 117 |
| Ködképek az ugar fölött | 119 |
| Mi, muzsikus lelkek... | 123 |
| Éjszakák, lányok, őrszobák | 126 |
| Óh, szerelem....! | 129 |
| Hősök fehér köpenyben | 132 |
| ... és egyéb mindenféle | 133 |
| Nyolcadik vetítés | |
| Fegyver, vitéz és a filmemlékezet | 135 |
| Szarajevótól Trianonig | 135 |
| Kémek ellen ellenkémek | 142 |
| Töredékben az egész | 143 |
| Magyarok külföldi bevetésen | 145 |
| Külföldi ügynökök Magyarországon | 147 |
| Kilencedik vetítés | |
| Requiem egy csonka országért | 151 |
| "Édes Erdély, itt vagyunk!" | 151 |
| Évei vérnek és könnynek | 156 |
| A vég kezdetén | 163 |
| Tizedik vetítés | |
| Vezérük a bátorság volt | 167 |
| "Isten minket úgy segéjen!" | 167 |
| Hős katonák a vert seregben | 169 |
| Utolsó sikolyok (zenés filmekbe rejtve) | 172 |
| Utózöngemények (dúrban és mollban) | 175 |
| Egy jóslat beteljesülése | 178 |
| Búcsúelőadás a fényjátékházban | 180 |
| ...befejezetlen | 183 |
| Búcsúvetítés | |
| Csillagnak fénye.. és pora | 185 |
| Szeleczky Zita honi ragyogása színpadon és filmen | 185 |
| A Blaha Lujza-téren | 185 |
| A Pasaréti úton | 190 |
| A hely szelleme | 194 |
| "Reggel hatkor már vittek a filmgyárba+ | 199 |
| Sok jó szerep meg egy förtelmes ügy | 207 |
| A hattyú halkuló énekei | 215 |
| Tekercsek az örökkévalóságnak | 217 |
| Akinek nyolc év adatott | 227 |
| Summa Summárum | 229 |
| Fontosabb könyvhivatkozások | 231 |