| Táncon szerzett királyság (dán mese) | 5 |
| Halász Józsi (magyar mese) | 9 |
| A kis Magelóna méhei (francia mese) | 15 |
| Miletin (szerb mese) | 18 |
| Az arany szelence (angol mese) | 23 |
| A tengerszem tündére (Jókai Mór regéiből) | 30 |
| Az aranylovag, aranykutya, aranyló (lengyel mese) | 44 |
| A kis púpos leányról (dán mese) | 49 |
| Az egynapos kalifa (keleti mese) | 51 |
| Jácintka automobilja (francia mese) | 56 |
| A három kard (svéd mese) | 59 |
| Az óriás fiú (olasz mese) | 63 |
| A kis hercegkisasszony (hollandus mese) | 69 |
| Az útitárs (dán mese) | 72 |
| A favágó leánya (hindu mese) | 79 |
| Szép Cerceruska (Benedek Elek meséiből) | 86 |
| A bakkecske (norvég mese) | 90 |
| A tizenkét hónap (cseh mese) | 97 |
| A csizmadia és fiai (Mikszáth Kálmán meséiből) | 100 |
| A tündérmester lovai (keleti mese) | 105 |
| Pálma és Liliom (portugál mese) | 111 |
| A három kívánság (német mese) | 113 |
| A szörnyek (norvég mese) | 119 |
| A hricsói barát (Rákosi Viktor meséiből) | 122 |
| A lusták lustája (orosz mese) | 133 |
| Az arany könnyek (flamand mese) | 136 |
| A táncos víz, az énekes kő és a beszédes madár (olasz mese) | 139 |
| Két krajcárért füge (Molnár Ferenc meséiből) | 145 |
| A hajós Csimatára (japán mese) | 152 |
| A ravasz hopmester (japán mese) | 152 |
| A hajós hopmester (magyar mese) | 155 |
| Az üres hordócska (spanyol mese) | 160 |
| Iván cárevics, a tűzmadár és a szürke farkas (orosz mese) | 162 |
| Fehérke (francia mese) | 168 |
| Hársvirág hercegnő (angol mese) | 171 |
| A farkascsont-sípocska (tiroli mee) | 177 |
| Az ördög malma (norvég mese) | 180 |
| Csaba íre (Jókai Mór regéiből) | 185 |
| Ostobánál ostobább (szláv mese) | 194 |
| A varázsló kovács (Mikszáth Kálmán meséiből) | 200 |
| Szatvacila jutalma (hindu mese) | 205 |
| A dió (spanyol mese) | 213 |
| Okoska menyecske (cseh mese) | 215 |
| A királyleány és a kanászlegény (dán mese) | 220 |
| Kelepelő kalifa (arab mese) | 226 |
| Szőlőcske és Halacska (olasz mese) | 231 |
| A mennyei zene (német mese) | 237 |
| A hó gyermeke (orosz mese) | 239 |
| A kérők (keleti mese) | 242 |
| A falovacska (amerikai mese) | 245 |
| A három királyfi (lengyel mese) | 249 |
