| Kiscsoportosok meséi | |
| Mese a kislányról, aki belepottyant a sárba (Francia népmese; Rónay Györy átdolgozása) | 7 |
| A kisegér nagy utazása (Eszkimó népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 7 |
| A macska meg az egér (Arab népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 8 |
| Hogyan házasodott össze Borsóviárg úrnő Kukorica urasággal (Indián népmese; Bartócz Ilona átdolgozása) | 10 |
| A jaguár és az eső (Dél-amerikai indián népmese; Jékely Zoltán átdolgozása) | 12 |
| A kiscsibe meg az öreg macska (Burmai népmese; Bartócz Ilona átdolgozása) | 13 |
| Mackó anyó dajkát keres (Bolgár népmese; Pappné Tarczay Gizella átdolgozása) | 16 |
| Az egérkisasszony vőlegénye (Burmai népmese; Bartócz Ilona átdolgozása) | 21 |
| Hogyan röpült versenyt a kolibri és a gólya (Indián népmese; Bartócz Ilona átdolgozása) | 23 |
| A fejsze-kása (Orosz népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 24 |
| Hogyan keresett társat a kutya (Mongol-burját népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 26 |
| Rókáné komámasszony fülönfüggője (Román népmese; Vermes Magda átdolgozása) | 28 |
| Középső csoportosok meséi | |
| A nappal és az éjszaka (Irokéz indián népmese; Dömötör Tekla átdolgozása) | 32 |
| A nyúl és a kötélhúzás (Guineai népmese; Rónay György átdolgozása) | 32 |
| A béka és a holló (Tibeti népmese; Tóth Edit átdolgozása) | 35 |
| Hogyan festette be egymást a holló meg a bagoly (Eszkimó népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 36 |
| A kérkedő medve (Evenk-orosz népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 37 |
| A szelek eredete (Francia népmese; Rónay György átdolgozása) | 40 |
| Ki-ki amit érdemel (Észt népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 40 |
| A teknősbéka versenyt fut a prérifarkassal (Indián népmese; Bartócz Ilona átdolgozása) | 43 |
| A tigris és a datolya (Koreai népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 44 |
| A bivaly és a szarvasmarha (Indonéziai népmese; Fazekas László átdolgozása) | 46 |
| A napernyő (Kasmír népmese; Borbás Mária átdolgozása) | 46 |
| Mikkó és a makaróni (Olasz népmese; Boldizsár Iván átdolgozása) | 47 |
| A szúnyog meg a ló (Észt népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 49 |
| Hogyan szedte rá a kádár a farkast, a medvét meg a nyulat (Lett népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 51 |
| Gyors munka (Bolgár népmese; Pappné Tarczay Gizella átdolgozása) | 53 |
| A nyulacska és a prérifarkas (Indián népmese; Bartócz Ilona átdolgozása) | 56 |
| Mese a borsóról (Mordvin népmese) | 58 |
| A csalafinta róka (Korjak népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 59 |
| A róka meg a tatu (Argentin népmese; Bikfalvy Péter átdolgozása) | 61 |
| Az oroszlán és a teknősbéka (Guineai népmese; Mészöly Miklós átdolgozása) | 62 |
| A kisbojtár furulyája (Román népmese; Belia György átdolgozása) | 63 |
| A róka meg a fürj (Orosz népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 66 |
| A róka, a szarka meg a vadlibák (Mongol népmese; Bese Lajos átdolgozása) | 68 |
| A fazék (Dán népmese; Ottlik Géza átdolgozása) | 69 |
| Nagycsoportosok meséi | |
| A szamáfülű királyfi (Spanyol népmese; Ottlik Géza átdolgozása) | 75 |
| A nyúl és az ember (Guineai népmese; Mészöly Miklós átdolgozása) | 77 |
| A sarló, a kakas és a fehér rigó (Francia népmese; Illés Endre átdolgozása) | 80 |
| A szépséges nyírfa (Udmurt népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 86 |
| A medve (Orosz népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 89 |
| Hét év a fehér kígyónál (Délszláv népmese; Pappné Tarczay Gizella átdolgozása) | 93 |
| Akik ki akarták merni a tengert (Kasmír népmese; Borbás Mária átdolgozása) | 95 |
| A répa (Cornwalli népmese; Szász Imre átdolgozása) | 97 |
| A pók, a dinnye meg a szél (Togói népmese; Rónay György átdolgozása) | 104 |
| A makacs varjú (Perzsa népmese; Simon Róbert átdolgozása) | 107 |
| Hófehérke és Rózsapiroska (Német népmese; Rónay György átdolgozása) | 113 |
| Mese a gyapotmagocskáról (Perzsa népmese; Simon Róbert átdolgozása) | 119 |
| A kígyó meg a kislány (Dán népmese; Ottlik Géza átdolgozása) | 122 |
| A nyúl, a bálna meg az elefánt (Arab népmese; Rab Zsuzsa átdolgozása) | 125 |
| Pöttöm Frikk, a hegedűs (Norvég népmese; Beke Margit átdolgozása) | 128 |
| A zacskóból kiszabadult és visszaparancsolt nóták (Norvég népmese; Beke Margit átdolgozása) | 133 |
| A hangyák hálája (Kínai népmese; Sziráky Judit átdolgozása) | 139 |
| A kis Badmarak (Tibeti népmese; Belia György átdolgozása) | 140 |
